Hyatt Hotels Corporation informó el cierre de la venta de la cartera inmobiliaria previamente adquirida a Playa Hotels & Resorts NV a Tortuga Resorts, una plataforma especializada en la gestión de activos inmobiliarios y hotelería de lujo frente al mar en México y el Caribe. La transacción se concretó por aproximadamente dos mil millones de dólares estadounidenses, consolidando la desinversión total de dicha cartera por parte de la compañía.
Como parte del acuerdo, Hyatt tiene la posibilidad de obtener hasta 143 millones de dólares adicionales mediante un esquema de ganancias por dividendo, condicionado al cumplimiento de determinados umbrales operativos. De manera paralela, la empresa retuvo una inversión de 200 millones de dólares en capital preferente dentro de Tortuga, vinculada directamente con la operación.
La cartera inmobiliaria original estaba conformada por 15 propiedades todo incluido ubicadas en México, República Dominicana y Jamaica. De ese total, Hyatt había vendido previamente una de las propiedades a un comprador externo el 18 de septiembre de 2025 por 22 millones de dólares estadounidenses. Con la transacción cerrada con Tortuga, la compañía completó la venta del total de los activos inmobiliarios de Playa, alcanzando un valor acumulado cercano a los dos mil millones de dólares.
De forma simultánea a la venta, Hyatt y Tortuga formalizaron contratos de administración con vigencia de 50 años para 13 de las 14 propiedades incluidas en la cartera final, bajo términos alineados con los contratos de gestión de resorts todo incluido que actualmente maneja Hyatt. La propiedad restante quedó sujeta a un acuerdo contractual independiente.
Javier Águila, Presidente de la Colección Inclusiva de Hyatt, señaló que esta operación representa un hito estratégico para la compañía. “Este cierre marca la culminación de una transacción transformadora para la Colección Inclusiva de Hyatt”, afirmó. Añadió que los acuerdos de gestión a largo plazo reflejan el compromiso de la empresa con la excelencia operativa y destacó la alineación cultural entre Playa y Hyatt como un factor clave para concretar el proceso.
Desde la perspectiva del comprador, Leo Schlesinger, Director Ejecutivo de Tortuga Resorts, indicó que la transacción consolida a la firma como una plataforma de gran escala en la hospitalidad de lujo frente al mar en la región. “La finalización de esta transacción marca un momento decisivo, consolidando a Tortuga como una plataforma líder y a gran escala en la hospitalidad de lujo frente al mar en México y el Caribe”, declaró, al tiempo que subrayó la intención de profundizar la alianza con Hyatt para impulsar el crecimiento y generar valor a largo plazo para inversionistas, comunidades y otros grupos de interés.
Hyatt explicó que la venta de estos activos es consistente con su estrategia de negocio de bajo consumo de capital y con su objetivo de crear valor para los accionistas. Los recursos obtenidos se destinarán al reembolso del préstamo a plazo con desembolso diferido que financió parcialmente la adquisición de Playa. Asimismo, la compañía anticipa que su nivel de apalancamiento neto proforma se mantendrá dentro de los parámetros necesarios para conservar su calificación crediticia de grado de inversión.
En relación con la transacción, Hyatt contó con BDT & MSD Partners como asesor financiero principal, Berkadia como asesor inmobiliario y Latham & Watkins LLP como asesor legal. Por parte de Tortuga, Goldman Sachs & Co. LLC actuó como asesor financiero exclusivo y Simpson Thacher & Bartlett LLP como asesor legal.
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